THÔNG BÁO

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỂU LỆ

(Căn cứ văn bản chấp thuận số 2531/NHNN-HCM02 ngày 23/11/2009 của Ngân hàng Nhà Nước Chi nhánh Thành phố HCM

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 465/UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2009)

1. Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

2. Địa chỉ trụ sở chính: 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

3. Số điện thoại: (84-8) 38220960

4. Số Fax: (84-8) 38220963

5. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

6. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng đăng ký chào bán: 40.246.000 cổ phần.

7. Hình thức phân phối:

a. Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Khối lượng chào bán: 29.489.500 cổ phần.

- Phương thức chào bán: Phát hành quyền mua 29.489.500 cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cuối cùng được mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 05 : 01, nghĩa là cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cho đối tượng khác 01 (một) lần duy nhất trước thời hạn cuối cùng nộp tiền mua ít nhất là 3 ngày.

- Xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại HĐQT quyết định chào bán cho đối tác trong nước có chọn lọc với giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và có lợi nhất cho Ngân hàng.

b. Chào bán riêng lẻ cho đối tác trong nước có chọn lọc

- Tiêu chí lựa chọn đối tác trong nước có chọn lọc: Chào bán cổ phần còn lại cho các đối tác có chọn lọc trong nước có năng lực tài chính, chấp nhận tình hình tài chính hiện tại, điều lệ của ngân hàng, tuân thủ theo qui định của pháp luật và theo một trong các tiêu chí mà HĐQT thông qua:

+ Nhà đầu tư là pháp nhân (trong nước) hoạt động trong các lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

+ Nhà đầu tư là pháp nhân hoặc thể nhân (trong nước) có cam kết hợp tác tài trợ tài chính hoặc tài trợ kỹ thuật cho Ngân hàng.

+ Nhà đầu tư là khách hàng truyền thống (pháp nhân và thể nhân trong nước) của OCB.

+ Cổ đông hiện hữu trong nước hiện đang nắm giữ tỷ lệ sở hữu cổ phần đến thời điểm 30/9/2009 tối thiểu 1% vốn điều lệ của OCB có nhu cầu mua thêm CP.

- Khối lượng chào bán: Chào bán 10.756.500 cổ phần và số cổ phần còn lại sau khi cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc cổ phần lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền (nếu có) cho các đối tác trong nước có chọn lọc.

8. Tổng khối lượng vốn cần huy động: 402.460.000.000 (Bốn trăm lẻ hai tỷ bốn trăm sáu mươi triệu) đồng.

9. Mục đích huy động vốn:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này Công ty sử dụng với các mục đích :

- Bảo đảm khả năng và điều kiện về vốn điều lệ để phát triển mạng lưới hoạt động.

- Bảo đảm khả năng về vốn tự có để hiện đại hóa hoạt động Ngân hàng, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như để mua sắm tài sản cố định, xây dựng trụ sở cho Hội sở và các Chi nhánh, Phòng giao dịch.

- Tăng quy mô về vốn hoạt động, tăng sức cạnh tranh và mở rộng quy mô cho vay, tài trợ các dự án.

10. Giá bán ra công chúng:

- Cổ đông hiện hữu : 10.000 đồng/cổ phần.

- Đối tác trong nước có chọn lọc: Giá thỏa thuận, không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và theo quy định của Pháp luật.

11. Thời gian thực hiện:

- Ngày công bố thông tin về đợt phát hành: 09/12/2009.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền mua: 16h30 ngày 12/12/2009

- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua: từ ngày 14/12/2009 đến 16h30 ngày 22/12/2009

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 14/12/2009 đến 16h30 ngày 19/12/2009

12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

- Người sở hữu chứng khoán thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng Khoán Phương Đông (ORS) – 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân, trường hợp uỷ quyền phải có Giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Bản cáo bạch được cung cấp tại:

1. Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - OCB
45 đường Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoai: (84.8) 38220960		Fax: (84.8) 38220963
Website: www.ocb.com.vn		Email: ocb@ocb.com.vn
2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông - ORS
194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoai: (84-8) 39 144 290		Fax: (84-8) 39 142 295
Website: www.ors.com.vn		Email: ors@ors.com.vn

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

- Ngân hàng : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tp.Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ: 134 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

+ Số điện thoại: 3 8290424

+ Tên tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông

+ Số tài khoản: 310.10.00.0759806

- Nếu cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý cổ đông liên hệ tại Bộ Phận lưu ký ORS - số điện thoại (84 – 8) 39 144 290 ( ext: 148, 149).

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông trân trọng thông báo.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2009

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN VĂN VĨNH